1、央行将推动出台《金融稳定法》，抓紧修订《中国人民银行法》，加快《商业银行法》等基础性法律修订工作。
2、万科 A：合计 6.47 亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。
3、网传 " 券商排查离职人员是否为灵均员工 "，官方辟谣：不实已报案。
4、广州放售 / 放租两套，第三套房可按首套执行？金融主管部门：依旧以查册为标准。
// 宏观政策 //
1、我国将制定民营经济促进法等
全国人大常委会工作报告提出，2024 年将围绕加强人民当家作主制度保障，修改代表法、监督法、监察法等。围绕加快构建新发展格局、全面深化改革，制定农村集体经济组织法、民营经济促进法等，修改矿产资源法、企业破产法、反不正当竞争法等。围绕推进国家安全体系和能力现代化，制定突发事件应对管理法、能源法等，修改国防教育法、网络安全法。
2、央行条法司：加快推进金融法治建设，筑牢金融强国制度基础
央行条法司发布专栏文章指出，将推进金融重点领域和新兴领域立法，推动出台《金融稳定法》，抓紧修订《中国人民银行法》，加快《商业银行法》等基础性法律修订工作。坚持依法行政，持续推进法治央行建设，不断提高行政执法规范性和有效性，提升执法信息化水平。
3、完善评级自律规则体系，交易商协会发布两项评级指引
银行间交易商协会组织市场成员制定《银行间债券市场信用评级业务自律指引》和《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》，将于 2024 年 6 月 1 日起施行。《评级业务指引》引导评级机构个性化创新发展，以投资者为导向、评级质量为核心开展市场竞争。《评级信息披露指引》进一步规范了评级信息的披露内容和频率，要求评级机构定期披露评级质量检验结果，强化市场监督和约束。
4、最高法谈 " 保交楼 "：明确商品房已售难交付纠纷债权受偿顺序
最高人民法院院长张军今日在十四届全国人大二次会议上作工作报告。自 2021 年以来，数十家大型房地产企业相继发生债务危机，接踵而至的是全国各地出现大量房地产项目停工的现象，各地政府不得不忙于 " 保交楼 "。报告表示，最高法为此出台司法解释，明确商品房已售难交付纠纷债权受偿顺序，优先保障购房群众权益。发出 1 号司法建议，推动健全合同网签备案与预告登记衔接机制、加强商品房预售资金监管、强化预售信息查询和购房风险提示，促进做实保交楼、防纠纷。
// 中国债券预警 //
1、万科 A：合计 6.47 亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息
万科 A 公告，2018 年 12 月 11 日，本公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司在香港联合交易所披露了关于发行于 2024 年到期 6.3 亿美元的 5.35% 中期票据（ISIN：XS1917548247）的公告。此票据将于 2024 年 3 月 11 日到期。2024 年 3 月 8 日，本公司已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计 6.47 亿美元存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。
2、联合资信：下调岭南股份主体及 " 岭南转债 " 的信用等级至 "BBB"
联合资信公告，将岭南生态文旅股份有限公司主体及 " 岭南转债 " 的信用等级由 "A-" 下调至 "BBB"，评级展望为负面。
3、华闻集团预计无法按时兑付 "18 华闻传媒 MTN001" 本金
主承销商光大银行公告，华闻传媒投资集团股份有限公司预计无法按时兑付 "18 华闻传媒 MTN001" 本金，拟于 3 月 22 日召开 "18 华闻传媒 MTN001"2024 年度第一次持有人会议，审议表决《关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据 2024 年度第一次持有人会议议案》。
4、佳兆业清盘呈请聆讯延期至 4 月 29 日
佳兆业集团控股有限公司发布清盘呈请聆讯延期的公告。公告显示，高等法院已批准花旗国际有限公司替代为呈请人的申请，涉及佳兆业发行的 2023 年到期 10.875% 票据未偿还本金 7.5 亿美元及应计利息尚未偿还的事宜。按照公告，重新修订呈请的聆讯已延期至 2024 年 4 月 29 日。
5、苏州科达：董事会提议向下修正 " 科达转债 " 转股价格
苏州科达科技股份有限公司公告，截至 3 月 8 日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 之情形，触及 " 科达转债 " 转股价格向下修正条款。公司董事会决议提议向下修正 " 科达转债 " 的转股价格，并提交股东大会审议表决。
6、洛娃集团：上交所对公司及相关负责人予以公开谴责
洛娃科技实业集团有限公司公告，截止 2 月 27 日上午 10 时，洛娃集团拍卖标的全部流拍。流拍后，管理人与债权人进行了交流。对于洛娃大厦 C 座、北京洛娃农业生态园有限公司 100% 股权，降价 20%，于 2 月 28 日发布了拍卖公告；因洛娃科技实业集团有限公司、胡克勤、赵静文、孙小英存在严重违规行为，上交所作出了《公开谴责的决定》。
7、由于 "22 京城建 MTN002" 发行人受到行政处罚，拟于 3 月 22 日召开持有人会议
北京市住房和城乡建设委员会对 "22 京城建 MTN002" 发行人北京城建集团有限责任公司作出行政处罚决定，暂扣发行人安全生产许可证 30 日。拟于 3 月 22 日 10:00 召开 "22 京城建 MTN002" 持有人会议，审议表决相关会议议案。
8、重庆两山建设投资集团 20 亿元私募项目状态更新为 " 终止 "
深交所项目进度信息显示，" 重庆两山建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券 " 项目状态更新为 " 终止 "。该项目品种为私募，拟发行金额为 20 亿元，发行主体为重庆两山建设投资集团有限公司。
9、前海联易融商业保理 17 亿元 ABS 项目状态更新为 " 终止 "
上交所公司债券项目信息平台显示，" 招商证券 - 安徽高速供应链金融 1-5 期资产支持专项计划 " 项目状态更新为 " 终止 "。该项目品种为 ABS，拟发行金额为 17 亿元，发行主体为深圳前海联易融商业保理有限公司。
// 中国股票预警 //
1、上交所：本周对严重异常波动股票进行重点监控
上交所本周对 111 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对严重异常波动股票进行重点监控，对 18 起上市公司重大事项等进行专项核查。
2、深交所：本周对 "*ST 左江 " 等涨跌异常证券进行重点监控
深交所本周共对 65 起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对 "*ST 左江 " 等涨跌异常证券进行重点监控；共对 10 起上市公司重大事项进行核查。
3、中证协：对存在异常情形的网下投资者采取列入异常名单的措施
中证协公告，决定对存在异常情形的网下投资者采取列入异常名单的措施。列入异常名单时限自公告发布之次日（工作日）起计算。科创板、创业板、主板等板块相关项目的发行人和主承销商，在网下询价中不得接受被列入异常名单的网下投资者报价，也不得向被列入异常名单的网下投资者配售股票。
4、下周 438.34 亿元市值限售股解禁，中信证券解禁 168.45 亿元居首
Wind 数据统计显示，下周共有 41 家公司限售股陆续解禁，合计解禁 19.81 亿股，按 3 月 8 日收盘价计算，解禁总市值为 438.34 亿元。解禁市值居前三位的是：中信证券（168.45 亿元）、金盘科技（102.85 亿元）、中望软件（40.43 亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中信证券（8.1 亿股）、国新能源（2.93 亿股）、金盘科技（2.35 亿股）。
5、联想控股：预期集团 2023 年将同比由盈转亏
联想控股在港交所发布公告称，预期集团 2023 年归属于公司权益持有人的净亏损介乎约 36 亿元至 40 亿元，2022 年度归属于公司权益持有人的净利润为 11.67 亿元。
6、东风集团股份发盈警，预计年度归母净利润亏损不超过 40 亿元
东风集团股份发布公告，相较于截至 2022 年 12 月 31 日止 12 个月的归母净利润 102.65 亿元，公司预期截至 2023 年 12 月 31 日止 12 个月的归母净利润亏损不超过 40 亿元。
7、上海沪工：卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小
上海沪工发布股票交易异常波动公告，目前公司主营业务未发生改变，公司全资子公司上海沪航卫星科技有限公司涉及部分卫星部件相关业务，其营业收入占上市公司营业收入的比例约为 1%-2%；公司涉及机器人系统集成业务，营业收入占上市公司营业收入比例约为 1%-2%。卫星部件相关业务及机器人系统集成业务营业收入占比较小，对公司业绩没有重大影响。
8、ST 世茂：1-2 月实现销售签约面积约 6.4 万平方米，同比下降 17%
ST 世茂公告，2024 年 1-2 月，公司无新增房地产储备项目。2024 年 1-2 月，公司实现销售签约面积约 6.4 万平方米，同比下降 17%；销售签约金额约 8.3 亿元，同比下降 45%。
9、广汽集团：2 月汽车合计销量 98401 辆，同比下降 38.96%
广汽集团公告，2 月汽车销量为 98401 辆，同比下降 38.96%，本年累计销量为 23.04 万辆，同比下降 25.24%。其中，2 月新能源汽车销量 14383 辆，同比下降 54.98%，本年累计销量 3.31 万辆，同比下降 22.68%。
10、安彩高科：未筹划公司与 " 超聚变借壳上市 "" 并购重组 " 相关事项
安彩高科发布异动公告，公司关注到个别股吧、论坛文章涉及 " 安彩高科 "" 超聚变借壳上市 "" 并购重组 " 等内容，引发了市场关注。经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控股股东均未筹划公司与 " 超聚变借壳上市 "" 并购重组 " 相关事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
11、天赐材料：计划对年产 3 万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修
天赐材料公告，根据化工企业生产装置运行周期的要求，为保障液体六氟磷酸锂生产装置正常运行和安全稳定生产，公司计划于 2024 年 3 月 11 日开始对年产 3 万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间不超过 30 天。针对此次停产检修，公司已做好相关产品的供应预案，确保现有订单的安全稳定供应，不会对公司经营情况造成较大影响。
12、鹏博士：累计涉及诉讼、仲裁事项金额为人民币 9958.3 万元
鹏博士公告，本公司对公司及下属分、子公司近 12 个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，截至 3 月 6 日，公司及下属分、子公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币 9958.3 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 9.41%。
// 海外预警 //
1、穆迪下调多个欧洲国家银行业评级展望
国际信用评级机构穆迪宣布，把德国、英国、法国、荷兰、瑞典和比利时六个欧洲国家银行业评级展望从稳定下调至负面。穆迪分析师表示，经济增长缓慢、借贷成本高企导致经营环境恶化，是穆迪下调上述国家银行业评级展望的主要原因。预计这一情况将影响信贷增长和贷款质量，并有可能波及整个欧洲经济。
2、因未能保护消费者，Meta 或遭韩国监管机构处罚
韩国反垄断机构将考虑对 Meta Platforms 实施处罚，原因是该公司涉嫌未能保护 Facebook 和 Instagram 交易平台的一些用户免受欺诈交易的侵害。
3、雅诗兰黛：在中国销售的所有产品均符合国家相关标准和法律法规
据每日经济新闻，近日，美国独立实验室 Valisure 称，在美国市场销售的雅诗兰黛旗下倩碧等品牌的一些痤疮治疗产品中检测出了高浓度的致癌化学物质苯。雅诗兰黛公司回应表示：确保产品安全是倩碧的首要任务，为消费者提供安全、高质量的产品是公司宗旨。公司在中国销售的所有产品均符合国家相关标准和法律法规。产品可以放心使用。
4、波音客机发动机起火、轮胎掉落砸中多辆汽车，美联航回应
据央视新闻，美国联合航空公司一架从旧金山飞往日本大阪的航班在飞行过程中丢失轮胎，起飞 25 分钟后改道洛杉矶迫降。事件导致旧金山国际机场一条跑道短暂关闭，后来重新开放。旧金山国际机场表示，涉事飞机机型为波音 777-200。机场官员称，轮胎从飞机上掉落，落在机场员工使用的地面停车场上，多辆汽车受损。美联航称，涉事飞机上共有 249 人，其中包括 235 名乘客、10 名空乘人员和 4 名飞行员。事件目前未报告人员受伤。
// 金融同业预警 //
1、最高检：2023 年检察机关起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 2.7 万人
最高检工作报告说，2023 年，检察机关坚决维护金融安全。制定服务保障金融高质量发展 23 条检察意见，严厉打击金融犯罪，防范化解金融风险。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪 2.7 万人，其中集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪 1.8 万人，保持惩治涉众型金融犯罪高压态势，尽最大努力追赃挽损。协同完善证券犯罪执法司法标准，挂牌督办重大案件，起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪 346 人，共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。
2、监管拟修订券商债券业务执业质量评价办法，四大方面调整涉及加减分项
据中证金牛座，中国证券业协会根据行业机构反馈以及各证监局与交易所的意见建议，拟进一步对《证券公司债券业务执业质量评价办法》进行适当调整，以进一步提升券商债券业务执业质量评价指标的客观性与科学性。中证协采纳了相关建议，结合债券承销与受托管理业务实际情况对风控实效指标、风险处置指标与服务国家战略指标进行了进一步修改完善，并于近期就本次修改内容征求各券商意见。
4、网传 " 券商排查离职人员是否为灵均员工 "，官方辟谣：不实已报案
据每日经济新闻，有关量化巨头灵均的市场消息在各大投资群传开，内容是关于开展员工离职有关情况排查的通知：" 证券公司各事业部、分公司、子公司：根据中央金融工委有关要求，请各单位根据已掌握信息，全面梳理排查本单位离职员工是否有到宁波灵均工作的人员 "。对此，灵均投资回应表示，这个是谣言，公司辟谣的同时还报案了。
5、摩根基金旗下多只 QDII 集体调整大额申购
据每日经济新闻，摩根基金公告，摩根纳斯达克 100 指数（QDII）、摩根全球多元配置（QDII-FOF）、摩根标普 500 指数（QDII）、摩根欧洲动力策略股票（QDII）、摩根日本精选股票（QDII）集体调整大额申购，其中部分产品单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为 100 万元（含 100 万元），而摩根日本精选股票（QDII）单个基金账户单个份额类别的单日申购、定期定额投资及转换转入金额累计限额为 30 万元（含 30 万元）。据悉，近期不少 QDII 调整大额申购，主要原因或为额度告急。
// 行业预警 //
1、广州放售 / 放租两套，第三套房可按首套执行？金融主管部门：依旧以查册为标准
据第一财经，近日，有报道称，广州有部分银行落实广州《关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》中关于优化调整广州市限购的政策。在执行层面，即在广州如果已有两套房，两套全部放租或者放售备案，可首付三成，按首套利率贷款。如果把广州有贷款的房子放租或者放售备案，也可首付三成，按首套利率贷款。对此，经向金融主管部门求证时，金融主管部门表示，目前广州的房贷办理依据并未改变，依旧以查册为标准。不过，多家按揭中介及地产中介均表示，确实有银行人员声称可以在首套、二套办理放售或放租的前提下，购买第三套住房按首套标准执行。一位中介表示，已有银行工作人员近段时间和其接触表示能够办理上述业务，但目前尚未正式办理，还谈不上放款。另一位中介则表示，已有客户在办理，但数量很少。" 我们也在观望，这个政策未来是否能全面推开，还是会被叫停。" 该中介说。
2、国家电网大概率放开消纳红线？" 风光电 " 上市公司回应
据第一财经，最新市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开 95% 的消纳红线，以接入更多的新能源。金风科技和隆基绿能投资者热线工作人员均表示暂时没有看到这样的消息。国电电力投资者热线工作人员表示，无法对未发布政策进行回复。如果消纳政策有相关的发文，落到各个电网去结算的时候，可能还需要有一定的时间和过渡，这个文件可能不会直接发到上市公司，应该是各地方去落实。未来会不会因为一些政策的改变影响到公司的战略规划或者装机规划，这可能会需要更长的一个周期。
3、农业农村部等七部门研究农资打假新举措，严打重处农资 " 忽悠团 "
农业农村部派出 10 个调研指导组分赴地方开展农资打假工作调研，深挖农资 " 忽悠团 "、网络非法售种等违法犯罪行为特点，组织各地围绕春耕备耕急需的种子、肥料、农药开展大排查，及时发现问题隐患和薄弱环节，采取针对性的治理措施，切实保障春耕生产。
4、乘联会：2 月乘用车市场零售 109.5 万辆，同比下降 21%
乘联会数据显示，2 月乘用车市场零售 109.5 万辆，同比下降 21%，环比下降 46.2%；今年累计零售 313.3 万辆，同比增长 17%；2 月新能源乘用车生产达到 42.6 万辆，同比下降 17.7%，环比下降 42.3%，新能源车市场零售 38.8 万辆，同比下降 11.6%，环比下降 42.1%；由于春节假期后的各行各业快速转入正常运作，预计 3 月的环比产销增长将较为迅猛。
5、国家能源局：在全国范围内组织开展电力建设施工安全和工程质量专项监管工作
国家能源局发布通知称，近年来，全国电力建设工程数量多、规模大、分布广、种类杂，安全风险长期居高不下，当前已出现事故反弹回潮苗头，安全生产形势较为严峻。为加强电力建设工程安全监督管理，推动电力安全生产形势稳定向好，国家能源局决定在全国范围内组织开展电力建设施工安全和工程质量专项监管工作。专项监管时间自通知印发之日至 2024 年 12 月。
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