// 今日关注 //
1、中国 1 月 CPI 同比下降 0.8%，PPI 同比下降 2.5%
2、央行：减少对月度货币信贷高频数据过度关注
3、校外培训管理首个行政法规征求意见
4、深交所对恒大地产、佳兆业、万通地产及相关当事人给予公开谴责处分
5、债券承销尽调不规范，多家券商被采取监管措施
6、格力地产董事长等被监管谈话
7、深交所：*ST 爱迪股票终止上市
// 宏观政策 //
中国 1 月通胀数据出炉。1 月全国居民消费价格（CPI）同比下降 0.8%，环比上涨 0.3%；工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 2.5%，环比下降 0.2%。国家统计局指出，1 月份，受节日效应影响居民消费需求持续增加，全国 CPI 环比上涨 0.3%，连续两个月上涨；受上年同期春节错月对比基数较高影响，同比下降 0.8%。受国际大宗商品价格波动、国内部分行业进入传统生产淡季等因素影响，全国 PPI 环比、同比下降，但降幅均收窄。
央行发布《2023 年第四季度中国货币政策执行报告》称，要准确把握货币信贷供需规律和新特点。我国经济结构转型加快推进，要求信贷高质量投放。要减少对月度货币信贷高频数据过度关注。准确把握货币信贷供需规律和新特点，合理评价金融支持力度，要解决好 " 看什么 " 的问题。高质量发展阶段，评判经济发展不只是看经济增速，评判金融支持也不能 " 唯信贷增量 "。
// 中国债券预警 //
1、深交所对恒大地产及相关责任人给予公开谴责处分
深交所对恒大地产及时任董事长赵长龙、财务负责人钱程给予公开谴责处分，因公司未能在规定时间内提交并披露 2022 年中期报告和 2022 年年度报告，相关责任人未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务。
2、无锡恒大新之城商业综合体 3 月 8 日拍卖，起拍价 16.2 亿元
无锡恒大新之城商业综合体 3 月 8 日拍卖，起拍价 16.2 亿元，资产评估价约 23.07 亿元。目前该标的物被无锡市新吴区人民法院查封。
3、深交所：对佳兆业集团及相关当事人给予公开谴责处分
深交所公告，对佳兆业集团（深圳）有限公司给予公开谴责的处分；对佳兆业集团（深圳）有限公司董事长兼总经理黄木开、财务负责人王庆生、信息披露负责人罗洋给予公开谴责的处分，因公司未能在规定时间内提交并披露 2022 年年度报告和 2023 年中期报告。
4、深交所：对广西万通房地产有限公司及相关当事人给予公开谴责处分
深交所公告，对广西万通房地产有限公司给予公开谴责的处分；对广西万通房地产有限公司董事长许霄霞、总经理易小迪、财务负责人兼信息披露事务负责人韩斌给予公开谴责的处分，因公司未能在规定时间内提交并披露 2022 年年度报告。
5、远洋集团：将继续促进制定切实可行的集团境外债务重组方案
远洋集团在港交所发布公告称，有关（其中包括）所建议之集团整体债务重组，应境外美元证券相关发行人要求，境外美元证券已自 2023 年 9 月 15 日上午 9 时正起于联交所停牌，并将会继续停牌，直至另行通知为止。集团持续积极、努力与其财务顾问及法律顾问紧密合作，对其现有财务和营运状况进行评估，以制定一个尊重所有持份者的权利及提供可持续的资本结构，并为集团稳定营运奠定基础的解决方案。集团将继续与其债权人和其他持份者进行讨论，并与其顾问共同做好准备工作，以促进制定切实可行的集团境外债务重组方案。
6、标普：确认海通证券及海通国际 "BBB" 长期发行人信用评级 展望 " 负面 "
标普将海通证券股份有限公司和其位于香港特区的核心子公司海通国际证券集团有限公司的长期评级展望从稳定下调至负面。标普确认对两家公司的 "BBB" 长期和 "A-2" 短期发行人信用评级。
7、联合资信：下调岭南股份主体及 " 岭南转债 " 信用等级至 A-
联合资信公告，将岭南股份主体长期信用等级下调为 A-，将 " 岭南转债 " 的信用等级下调为 A-，评级展望为负面。
8、眉山国投：累计新增借款占上年末净资产的比例 29.47%
眉山市国有资本投资运营集团有限公司公告，公司 2022 年末净资产规模 124.18 亿元，2022 年末借款余额 149.6 亿元，2023 年 9 月末借款余额 186.2 亿元，2023 年度 1-9 月累计新增借款金额 36.60 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例 29.47%。
9、"21 新余城建 MTN001" 票面利率下调 450 个基点至 1%
新余市城市建设投资开发有限公司公告称，公司决定将 "21 新余城建 MTN001" 票面利率下调 450 个基点至 1%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 10 日。
10、"22 景德镇陶 MTN001" 票面利率下调 550 个基点至 1%
景德镇陶文旅控股集团有限公司公告称，公司决定将 "22 景德镇陶 MTN001" 票面利率下调 550 个基点至 1%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 30 日。
11、"21 泸州窖 MTN001" 票面利率下调 280 个基点至 1%
泸州老窖集团有限责任公司公告称，公司决定将 "21 泸州窖 MTN001" 票面利率下调 280 个基点至 1%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 12 日。
12、"22 柳州投资 MTN001" 票面利率下调 275 个基点至 4.65%
广西柳州市投资控股集团有限公司公告称，公司决定将 "22 柳州投资 MTN001" 票面利率下调 275 个基点至 4.65%，调整后的起息日为 2024 年 2 月 28 日。
13、"21 桂交投 MTN001" 票面利率下调 154 个基点至 2.73%
广西交通投资集团有限公司公告称，公司决定将 "21 桂交投 MTN001" 票面利率下调 154 个基点至 2.73%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 10 日。
// 中国股票预警 //
1、证监会：对平安证券采取出具警示函的行政监管措施
证监会发布《关于对平安证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，经查，平安证券存在以下违规行为：一是债券发行定价过程中，存在违反公平竞争的行为，个别项目债券发行利率与承销费用挂钩；二是个别债券项目尽调不完整，关键要素获取不充分。证监会决定对平安证券采取出具警示函的行政监管措施。
2、证监会：对申万宏源采取责令改正的行政监管措施
证监会发布《关于对申万宏源证券有限公司采取责令改正措施的决定》，经查，申万宏源存在以下违规行为：一是承销尽调不规范，部分项目未对可能影响发行人偿债能力的事项进行充分关注和核查；二是受托管理履职尽责不到位，个别项目未对存续期影响发行人偿债能力事项进行跟踪并及时分析影响。证监会决定对申万宏源采取责令改正的行政监管措施。
3、上交所对浙江康隆达特种防护科技股份有限公司有关责任人予以监管警示
上交所表示，对浙江康隆达特种防护科技股份有限公司时任董事兼副总经理刘国海予以监管警示；上市公司董事、监事、高级管理人员应引以为戒，履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。
4、深交所：本周对 *ST 左江继续进行重点监控
深交所本周共对 153 起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对 "*ST 左江 " 继续进行重点监控；共对 5 起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会 2 起涉嫌违法违规案件线索。
5、深圳证监局对深圳千峰私募证券投资基金管理有限公司、郭凯采取出具警示函措施
深圳证监局对深圳千峰私募证券投资基金管理有限公司、郭凯采取出具警示函措施，深圳千峰私募在从事私募基金业务活动中，存在未履行谨慎勤勉义务、未履行信息披露义务等问题。
6、深交所：*ST 爱迪股票终止上市
*ST 爱迪股票连续二十个交易日每日收盘价均低于 1 元，深交所决定其终止上市。公司股票不进入退市整理期，将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。
7、格力地产董事长等被广东证监局采取监管谈话措施
格力地产 2 月 8 日公告，近日证监会广东监管局决定对时任董事兼副总裁周琴琴、监事滕翀、董事会秘书邹超、独立董事兼审计委员会主任方军雄，现任董事长陈辉、董事兼副总裁周优芬、董事兼董事会秘书黄一桓、独立董事兼审计委员会主任路晓燕采取监管谈话的行政监管措施。
8、华润置地：1 月合同销售金额同比减少 28.7%
华润置地在港交所发布公告称，1 月公司及其附属公司实现总合同销售金额约 114.2 亿元，总合同销售建筑面积约 53.032 万平方米，同比分别减少 28.7% 及 25.9%。
9、越秀地产：1 月实现合同销售金额同比下降约 26.3%
越秀地产 1 月实现合同销售（连同合营及联营公司项目的合同销售）金额约为 65.45 亿元，同比下降约 26.3%，实现合同销售面积约为 22.9 万平方米，同比下降约 3.2%。
10、海南机场 1 月旅客吞吐量同比下降 1.07%
海南机场公告称，1 月旅客吞吐量 242.92 万人次，同比下降 1.07%。
11、广汽集团：1 月汽车销量同比下降 10.18%
广汽集团公告称，1 月汽车销量 131970 辆，同比下降 10.18%；其中新能源汽车销量 10921 辆，增长 71.83%。
12、深交所向启迪设计发出关注函
深交所向启迪设计发出关注函，要求启迪设计核实以下问题并作出进一步说明：报告期内分产品、分业务收入金额和占比以及同比变动情况；导致 2023 年度预计大额亏损的各因素影响金额的具体情况、测算过程及确认依据；报告期末商誉及减值准备计提余额情况；2023 年半年度末、三季度末、年末减值计提的情况等。
13、百度向四维图新公开道歉，双方就地图侵权已互诉多年
二审上诉无果后，百度向四维图新致歉。北京百度网讯科技、百度在线网络技术（北京）、百度云计算技术（北京）三家公司在媒体上公开发表致歉声明，称公司履行此前一审判决要求，公开向四维图新致歉。
// 海外预警 //
1、CBO：明年美国政府偿债成本将达 GDP 的 3.1%，创历史新高
美国国会预算办公室（CBO）警告称，明年美国政府净利息支出将占 GDP 之 3.1%，创 1940 年以来新高，2034 年将达 3.9%。到 2033 年，美国公众所持债务预计将达到 45.7 万亿美元，占 GDP 的 114%。
2、Netflix 高管减持公司股票
Netflix 联席首席执行官 Gregory K Peters 向美国证券交易委员会报告一系列内幕股票交易显示，其出售价值 723793 美元股票。
3、波音供应链负责人：美国联邦航空局审查结果可能会改变 737 生产总体计划
波音供应链负责人表示，美国联邦航空局的审查结果可能会改变 737 生产的总体计划，波音将减缓工作速度而不是牺牲质量。
4、麦肯锡给予约 3000 名员工绩效考评警告
麦肯锡给予约 3000 名员工绩效考评警告，得到这一评级的员工，通常有大约三个月的时间来改善表现。如果做不到，麦肯锡可能会开始建议其中一些人离职。
5、受运价下降影响，马士基 2023 年营收 511 亿美元
受运价下降影响，马士基 2023 年营收为 511 亿美元，实际息税折旧摊销前利润达 98 亿美元。马士基预计，2024 年实际息税折旧摊销前利润为 10 亿美元 -60 亿美元。
6、联合利华 2023 财年营业额同比减少 0.8%
联合利华 2023 财年营业额为 596 亿欧元，同比减少 0.8%；净利润为 64.9 亿欧元。公司启动 15 亿欧元股票回购计划，2024 年基础销售拟增长 3%-5%。
7、法兴银行 2023 年第四季度净利润同比下降 60%。
法兴银行 2023 年第四季度净利润 4.30 亿欧元，同比下降 60%。
8、由于销售下滑，养乐多在中国裁员约 800 人
由于销售疲软，日本饮料制造商养乐多（Yakult Honsha）上海子公司裁员约 800 人，约占员工总数的 20%，劳动力从约 4200 人减少至约 3400 人。
9、巴厘岛将征收外国游客每人 69 元旅游税
印度尼西亚旅游胜地巴厘岛将从 2 月 14 日起，向所有外国游客征收每人 15 万印尼盾（约合人民币 69 元）的旅游税。当地政府表示，新的税收将用于改善本地旅游设施，以及环境和文化保护。
// 金融同业预警 //
1、央行：积极稳妥防范化解金融风险
央行表示，要积极稳妥防范化解金融风险。进一步完善宏观审慎政策框架，提高系统性风险监测、评估与预警能力，丰富宏观审慎政策工具箱。完善系统重要性金融机构监管，推动系统重要性银行按时满足附加监管要求，加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力，切实提高风险抵御能力。积极推动重点区域、重点机构和重点领域风险处置和改革化险工作。指导金融机构按照市场化、法治化原则，合理运用债务重组、置换等手段，支持地方融资平台债务风险化解。加强对房地产市场运行情况的监测分析。推动化解中小金融机构风险，健全具有硬约束的早期纠正机制。推动金融稳定法尽快出台。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，发挥好存款保险专业化风险处置职能，强化金融稳定保障体系建设，防止金融风险累积扩散，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
2、央行：进一步优化营商环境，修改《支付结算办法》
央行表示，为贯彻落实《国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定》（国发〔2023〕20 号），进一步优化营商环境，央行决定修改《支付结算办法》，删除第一百二十五条、第一百九十二条第二款及第一百九十七条。
3、证监会：REITs 持有份额在性质上属于权益工具投资
证监会对近期市场反映较为集中的会计问题进行梳理，研究起草《监管规则适用指引——会计类第 4 号》。证监会认为，从基础设施 REITs 其他投资方会计处理角度看，其持有的份额在性质上属于权益工具投资。下一步，证监会将密切关注《会计类第 4 号》执行情况，并根据资本市场会计监管实践，适时研究调整会计类监管规则适用指引的内容，及时有效地向市场传递会计监管政策与理念。
4、上期能源通报 1 月查处违法违规行为情况
上期能源 1 月处理异常交易行为 11 起，其中自成交超限 3 起，日内开仓量超限 8 起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示 11 次，对 8 个实际控制关系账户组采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。违规交易处理方面，处理涉嫌违规交易线索 2 起。其中，实际控制关系未申报 1 起，自成交影响价格 1 起。
5、香港政府就规管虚拟资产场外交易立法建议进行咨询
香港政府就规管虚拟资产场外交易立法建议进行咨询，公众咨询为期两个月至 4 月 12 日。拟议虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度可有效应对有关虚拟资产活动所涉风险，并保护投资者利益。
6、香港金管局发布《香港吸收亏损能力规定实施报告》
香港金管局发布《香港吸收亏损能力规定实施报告》。报告涵盖认可机构的吸收亏损能力状况、吸收亏损能力债务票据的发行和特点、确保符合《吸收亏损能力规则》的规定的方法、吸收亏损能力规定与资本充足制度之间关系以及其他与实施相关的事项。
7、中国银联违反三项规定被罚 1540 万元
因违反商户管理规定等三项规定，中国银联遭央行警告，并被罚款 1540 万元。中国银联对此联高度重视，诚恳接受，坚决执行，严格落实整改要求。目前，中国银联已按照金融监管部门指导要求，查找不足，并举一反三，积极推进立查立改、边查边改和长效整改工作。下一步，银联将始终严格遵守各项监管制度，严格履行银行卡清算机构职责，坚守合规与风险底线，守正创新，推动支付产业高质量发展。
8、世界黄金协会：全球黄金 ETF 连续第八个月流出
全球黄金 ETF 连续第八个月流出，其中北美地区基金流出量最大。世界黄金协会公布数据显示，1 月全球黄金 ETF 总持仓减少 51 吨至 3175 吨；资产管理总规模（AUM）减少 2% 至 2100 亿美元。
// 行业预警 //
1、国家发改委部署做好 2024 年春耕及全年化肥保供稳价工作
国家发改委部署做好 2024 年春耕及全年化肥保供稳价工作，要求主动落实已出台的各项政策措施，切实稳定化肥生产，重点保障化肥生产用电；督促相关企业落实好 2024 年最低生产计划，支持符合要求的企业 " 能开尽开、应开尽开 "；郑商所要加强尿素期货穿透式监管力度，严厉打击违规炒作尿素期货行为；及时完善尿素期货交割制度，优化交割仓库布局，更好服务化肥行业发展。郑州商品交易所要加强尿素期货穿透式监管力度，严厉打击违规炒作尿素期货行为。
2、教育部就《校外培训管理条例（征求意见稿）》公开征求意见
为规范校外培训活动，提高校外培训质量，满足多样化的文化教育需求，促进青少年健康成长，教育部就《校外培训管理条例（征求意见稿）》公开征求意见，截止日期为 2024 年 3 月 8 日。《意见稿》明确，校外培训机构不得组织或参与组织面向中小学生及 3 至 6 岁学龄前儿童的等级考试、竞赛，不得公布培训对象的学业成绩和排名。校外培训机构融资及收取的费用，应当主要用于培训业务活动、改善培训条件和保障员工待遇。
3、广州：推送第一批市房地产融资协调机制项目清单
广州推送第一批市房地产融资协调机制项目清单，要求各金融机构与房地产开发企业积极对接、平等协商，按照市场化法治化原则评估名单内项目，自主决策和实施，对于条件充分的房地产项目推动尽快落地放款，并配合相关部门及时跟踪项目贷款落实情况，充分发挥示范项目作用，以典型案例带动协调机制落深落实，共同推动金融与房地产良性循环，促进广州市房地产市场平稳健康发展。
4、郑州市：建立可给予金融支持房地产项目名单
郑州市决定建立房地产融资协调机制，全力推动房地产企业融资工作有序、高效展开，尽快、尽早满足房地产企业的合理融资需求。建立督导制度，将支持房地产企业融资工作列入政府督办重点事项，加大督导力度，对工作开展不力、滞后的区县（市）政府和市政府有关部门进行通报批评。
5、1 月国内召回 255 万辆乘用车
市场监管总局缺陷产品管理中心发布数据显示，1 月国内共发布 9 起召回公告，涉及 9 个品牌共计 2550965 辆乘用车被召回，同比增长 732.61%，延续高位走势，连续第 3 个月突破百万辆。
6、2023 年中国进口车销量创 10 年新低
受能源转型影响，消费者购车倾向开始发生改变。乘联会发布数据显示，2023 年中国汽车进口 79.9 万辆，同比下滑 8.9%，创 2011 年以来新低。
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