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【宏观经济新闻】
1、为落实中美经贸高层会谈的重要共识，根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，国务院关税税则委员会公布公告，自2025年5月14日12时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税税率，由34%调整为10%，在90天内暂停实施24%的对美加征关税税率。自2025年5月14日12时01分起，停止实施《国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告》(税委会公告2025年第5号)和《国务院关税税则委员会关于调整对原产于美国的进口商品加征关税措施的公告》(税委会公告2025年第6号)规定的加征关税措施。本次中美大幅降低双边关税水平，符合两国生产者和消费者的期待，有利于中美两国经贸往来，有利于全球经济。(财政部)
2、近日，市场监管总局会同中央社会工作部、中央网信办、人力资源社会保障部、商务部，针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈京东、美团、饿了么等平台企业。要求相关平台企业严格遵守《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》等法律法规规定，严格落实主体责任，主动履行社会责任，加强内部管理，合法规范经营，公平有序竞争，共同营造良好市场环境，切实维护消费者、平台内经营者和外卖骑手的合法权益，促进平台经济规范健康有序发展。(央视新闻)
3、5月13日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，发言人能否提供下阶段中美经贸会谈的详细信息？是否计划讨论美方以芬太尼为由对中国出口产品征收的20%特别关税？林剑表示，关于中美经贸高层会谈，中方的主管部门已经发布了消息。关于芬太尼问题，中方也多次表明，芬太尼是美国的问题，不是中国的问题，责任在美国自身。美方无视中方的善意，对中国无理加征芬太尼关税，这严重冲击中美在禁毒领域的对话与合作，也严重损害中方利益。“美方如果真心想同中方合作，就应该停止对华抹黑推责，以平等、尊重、互惠的方式同中方对话。”林剑说。(澎湃新闻)
4、摩根大通中国首席经济学家兼大中华区经济研究主管朱海斌发表最新观点，调整了对2025年中国经济增长的预期。具体来看，摩根大通上调了对2025年全年GDP增速的预测，并将中国第二季度至第四季度的GDP增速(季度环比折年增长率)上调至3%。货币政策方面，朱海斌维持2025年中国人民银行降息30个基点和降准100个基点的预测不变，认为央行的货币政策灵活性有所上升。 (上证报)
5、近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2025年数字乡村发展工作要点》(以下简称《工作要点》)。《工作要点》要求，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》的部署要求，深入实施《数字乡村发展战略纲要》，坚持学习运用“千万工程”经验，坚持发挥信息化驱动引领作用，锚定强农惠农富农任务目标，着力推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，为加快建设网络强国、推进乡村全面振兴提供坚实支撑。(新华社)
6、一、中国和巴西欢迎普京总统5月10日开启和平谈判的提议，以及泽连斯基总统的积极表态。二、中国和巴西希望俄乌双方尽快开启直接对话，这是结束冲突的唯一途径。三、中国和巴西积极评价近期关于开展对话意愿的信号，期待有关各方能开启富有成果的谈判、为实现政治解决汇聚更多共识，解决各方的合理关切，认为有必要从根源上找到解决乌克兰危机的办法，以期最终达成一个公平、持久、有约束力的和平协议。四、为实现上述目标，中国和巴西曾于2024年5月呼吁各方为恢复对话创造条件。同年9月，两国在联合国发起“和平之友”小组，将全球南方国家团结在一起。五、中国和巴西愿同全球南方国家一道，继续为解决危机作出积极努力。(新华社)
7、《中华人民共和国和巴西联邦共和国关于强化携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，共同维护多边主义的联合声明》发布。其中提到，两国元首认为双方在农产品贸易及农业科技、粮食安全领域的合作富有活力，重申将长期致力于推动这一关键领域双边关系的发展，一致同意推动两国科研机构和农业企业加强合作，推动包括在生物技术和社会发展等领域的科技创新。双方一致同意深化航空航天、能源转型、人工智能、半导体、生物经济、粮食安全等领域科技创新合作，推动共同应对全球性挑战。(央视新闻)
8、5月13日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，据报道，日本内阁官房长官林芳正日前在记者会上就中俄联合声明中“敦促日本政府汲取历史教训，在历史问题上谨言慎行，同军国主义彻底切割”有关表述称，日本在二战后一贯拥护自由、民主和法治，并为亚洲和世界的繁荣作出贡献，今后也不会停止走和平发展道路。中俄对日本未能同军国主义划清界限的主张完全没有根据。林芳正称，中国的军事活动是国际社会的关切事项，俄罗斯“侵乌”是动摇国际秩序的暴行，强烈期望中俄不要沉溺于批评他国。中方对此有何评论？“中方注意到有关报道。”林剑表示，二战期间日本军国主义发动侵略战争，犯下罄竹难书的罪行，给中国和亚洲受害国的人民带来深重灾难。正确认识和对待历史是日本战后重返国际社会的重要前提，是日本发展同周边国家关系的政治基础，更是检验日本能否恪守和平发展承诺的重要标准。(澎湃新闻)
9、2025年5月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同出席中拉论坛第四届部长级会议的拉共体“双主席”哥伦比亚及洪都拉斯外长共同会见记者并答问。有记者问及会议的亮点和成果，王毅表示，最突出的亮点就是，习近平主席系统总结了中拉关系发展的成功经验，宣布启动团结、发展、文明、和平、民心“五大工程”，为中拉命运共同体建设明确了方向。(央视新闻)
10、新疆库尔勒富民村镇银行12日下午在官方微信公众号发文称，自当日起调整部分人民币个人存款挂牌利率。调整过后，其1年期存款利率(2%)已经高于5年期利率(1.95%)。这意味着，在年初招商银行出现“存5年不如存1年”现象后，利率极致倒挂现象再度出现，且首度发生在中小银行身上。5月13日上午，记者以存款人身份致电该行咨询相关事项，该行工作人员证实存款挂牌利率为最新调整，调整后1年期利率确实比5年期高。工作人员强调，本次调整为该行自主行为，当地市场其他银行利率情况与此并不一致。(财联社)
11、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2025年5月13日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1800亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.40%，投标量和中标量均为1800亿元。同花顺iFinD数据显示，今日有4050亿元7天期逆回购到期。
12、5月14日，明晟公司(MSCI)公布了5月份指数审议结果。MSCI全球股票指数(ACWI)新纳入30只股票，剔除61只股票。其中MSCI中国指数新纳入芯原股份、百利天恒、惠泰医疗、光线传媒、海思科（002653）等6只股票；剔除海信家电（000921）、一汽解放（000800）、上海医药（601607）、金诚信（603979）等17只股票。此次调整将于5月30日收盘后生效。由于MSCI中国指数被嵌套进MSCI新兴市场指数，因此股票进入MSCI中国指数，便意味着进入了MSCI全球标准指数系列，从而获得被动资金跟踪。(每日经济新闻)
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.12%，北证50指数跌0.94%。全市场成交额13260亿元，较上日缩量149亿元。全市场超3200只个股下跌。板块题材上，港口航运、光伏设备、银行、医疗服务、贵金属板块涨幅居前；军工、人形机器人、智能交通、铜缆高速连接概念股跌幅居前。盘面上，光伏概念股表现活跃，欧晶科技（001269）、协鑫集成（002506）涨停，东方日升（300118）、大全能源等股大涨。银行板块全天震荡上扬，上海银行（601229）、浦发银行、成都银行（601838）、江苏银行（600919）盘中创出历史新高，重庆银行（601963）等创阶段新高。港口航运板块尾盘持续拉升，宁波远洋（601022）、宁波海运（600798）、连云港等多股涨停。军工板块有所调整，华伍股份（300095）、莱赛激光、通易航天跌超10%，奥普光电（002338）盘中跌停，晨曦航空（300581）、国科军工、中无人机等纷纷下挫。
2、港股收盘，恒生指数跌1.87%，恒生科技指数跌3.26%。港股科技ETF收盘下跌0.30%，恒生港股通ETF收盘下跌0.63%。苹果概念股领跌，高伟电子、舜宇光学科技、比亚迪（002594）电子均跌超7%。
3、ETF收盘涨跌不一，标普消费ETF、标普500ETF涨停，纳指生物科技ETF涨2.59%，中证2000增强ETF领跌3.89%，航天航空ETF跌3.18%，军工龙头ETF跌3.08%。
4、野村将中国股票评级从中性上调至战术超配。
【机会方面】
1、记者从某头部硅料厂获悉，业内确有厂商提出对存量硅料产能、存货进行类似于“收储”计划，以这种方式来实现产能的整合。路径可能是通过主管部门引导下成立专项基金进行操作，待硅料价格回暖后资金再退出。该人士表示，头部几家硅料厂有意联合推动，目前还处于早期商议阶段，细节还未完善，但业内对该计划的预期较好，绝大多数亏损企业也愿意通过这种方式实现退出。(财联社)
2、近日，四川省发展和改革委员会等部门印发《支持低空经济发展的若干政策措施》。《措施》明确低空经济发展16条政策，涵盖基础设施、场景应用科技攻关、低空制造、专项基金5大板块，自印发之日起施行有效期3年。其中，《措施》对支持低空整机装备攻关、低空动力装备攻关、无人机反制装备攻关等领域的科技攻关明确多项“真金白银”的支持。例如，四川支持企业攻关高原型通用飞机、支持企业攻关大中型无人机、载人eVTOL、飞行汽车、丘陵山区低空飞行农业装备等整机产品，按项目投入的30%给予财政资金支持，最高不超过2000万元。(人民财讯)
3、2025年4月，国家药监局共批准注册医疗器械产品266个。其中，境内第三类医疗器械产品225个，进口第三类医疗器械产品30个，进口第二类医疗器械产品11个。
【公司方面】
1、凯美特气：股东及一致行动人拟减持不超3%公司股份
2、龙蟠科技（603906）：与楚能新能源子公司签订战略合作协议，预计合同总销售金额将超50亿元
3、继峰股份：获得总额25.2亿元乘用车座椅总成项目定点
4、京东物流：2025年第一季度收入为469.67亿元，同比增长11.5%
5、东山精密：8.14亿元收购法国GMD集团100%股权
6、海创药业：盈创动力拟减持不超2%公司股份
7、爱乐达：协议转让公司5.9758%股份
8、海南华铁：拟2亿元-3亿元回购股份
9、胜宏科技：拟使用不超过30亿元投资固定资产
10、汇洲智能：高管孙伟及武宁完成增持计划
11、光弘科技（300735）：收购All Circuits S.A.S.100%股权完成交割
12、众生药业：昂拉地韦颗粒II期临床试验结果理想
13、银轮股份：拟5000万元-1亿元回购股份
14、*ST苏吴：控股股东质押957万股
15、ST加加：控股股东卓越投资被法院裁定受理破产清算申请
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.61%，标普500指数涨0.72%，道指跌0.64%。英伟达涨超5%，创2月27日以来收盘新高。
2、日经225指数收盘上涨539.00点，涨幅1.43%，报38183.26点。
3、CBOT玉米主力合约下跌1.23%,报442.5美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨3.47%,报51.65美分/磅；CBOT大豆主力合约上涨0.35%,报1075美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约上涨0.49%,报517.75美分/蒲式耳
4、LME铝主力合约上涨0.95%,报2493.5美元/吨；LME铜主力合约上涨1.29%,报9624.5美元/吨；LME钴主力合约持平,报0美元/吨；LME镍主力合约上涨1.25%,报15745美元/吨；LME铅主力合约上涨1.4%,报1993美元/吨；LME锡主力合约上涨0.69%,报32650美元/吨；LME锌主力合约上涨1.93%,报2720.5美元/吨
5、COMEX黄金期货上涨0.23%,报3255.1美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.28%,报4.71美元/磅；COMEX白银期货下跌0.02%,报33.09美元/盎司
6、WTI原油下跌0.14%,报63.16；布伦特原油上涨2.52%,报66.6美元/桶
7、现货黄金上涨0.48%,报3251.86美元/盎司；现货白银上涨1.07%,报32.92美元/盎司
8、美国白宫13日发布声明说，美国和沙特阿拉伯当天签署价值近1420亿美元的军售协议。(新华社)
9、AMD与沙特人工智能公司Humain达成100亿美元的战略合作，以推进全球人工智能。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
